ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
sbrmaya

คัมภีร์ทองคำเพื่อชีวิต

โพสต์แนะนำ

จากวันนั้น...ถึงวันนี้ ทองคำทยานขึ้นสู่ฟ้าผ่านหน้าผ่านตาผู้ที่ยืนมองกราฟ นั่งอ่านกระทู้ (แต่กลับนั่งดูอยู่เฉยๆ) อย่างไม่แลหลัง

ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ท่านไม่คิดที่จะกระโดดเกาะจรวดทองคำ (หลายคนชอบเรียก) ผู้เขียนเพียงจะมาย้ำเตือนสำหรับโอกาสที่ผ่านเลยไป ว่าการที่ท่านคิดว่า "ราคา" ทองคำมันสูงเกินไปแล้ว มันขึ้นแรง เดี๋ยวจะต้องลงแรง สำหรับตัวผู้เขียนเองไม่แน่ใจว่าราคา 1460 (โดยประมาณ) ในวันที่ผู้เขียนเริ่มเขียนบทความ จะกลับมาให้เห็นอีกหรือไม่ เพราะเพียงแค่ราคา 1500 เหรียญ ก็คงเป็นราคาที่เหล่านักลงทุน กองทุนต่างๆ รวมถึงนักเก็งกำไรทองคำ (นักลงทุนระยะสั้น) รีบตะเกียกตะกาย เบียดเสียดกันขึ้นรถ ชนิดที่ว่าเหงื่อคนข้างๆแทบไม่เห็นสักหยด (สีกันจนแห้ง)

 

ผู้เขียนได้เคยให้เหตุผลไปแล้วว่า "ราคา" ทองยังต่ำกว่า "มูลค่า" จริงของตัวมันเอง แต่บทความที่ผู้เขียนได้เขียนไปนั้นผู้อ่านอาจมีข้อสงสัยหลายประการว่า มั่นใจอะไรเกินไปหรือเปล่า การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาขึ้นได้ก็ลงได้ หรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆนาๆที่เกิดจากความกลัว ผู้เขียนจึงขอเน้นย้ำว่า เรากลัวได้ ปลอดภัยไว้เป็นดีที่สุด ผู้เขียนจึงเขียนบทความเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านตระหนักถึงสิ่งที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นจริง มูลค่าของเงินที่ลดลงทุกวันๆ เราจึงจำเป็นจะต้องพึ่งสินทรัพย์ปลอดภัย ในการปกป้องมูลค่าของเงินเรา สำหรับคนซื้อก๋วยเตี๋ยวได้น้อยลง 10 ชาม อาจจะดูเป็นเรื่องไร้สาระที่ไม่น่าเก็บนำมาคิด แต่อีกด้านของความเหลื่อมล้ำในสังคม ก๋วยเตี๋ยวเพียงหนึ่งชามสามารถต่อชีวิตตนเอง หรือลูกน้อยได้อีกหนึ่งมื้อ แต่การที่ผู้เขียนจะมานั่งบอกให้เรามองประสบการณ์ที่ผ่านมา ศึกษาข้อผิดพลาดจากอดีต อาจจะเป็นเรื่องที่ฟังดูไกลเกินไป (เพราะอดีตมันไกลไปหรืออย่างไรไม่ทราบ ?) ถึงได้มองข้ามกัน ถ้าเป็นเช่นนั้นผู้เขียนจะนำเหตุผลที่ดูจะเป็นรูปธรรมมากกว่าการมองจากประสบการณ์ของตัวผู้เขียนเพียงอย่างเดียวมานำเสนอนะครับ ขออนุญาตนำข้อความที่คุณลุงโฉลกโพสต์ไว้ใน www.chaloke.com มาให้เพื่อนๆดูนะครับ เป็นบทความเดียวกับที่คุณหมอเล็กเคยนำมาโพสต์ให้เพื่อนๆดูกันมาต้นปี

 

"ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ ใน Price range ที่น่าสนใจ ราคาทองคำไม่น่าจะลงต่อไปอีกมากแล้ว ต่อไปนี้น่าจะเป็นขาขึ้นของทองคำ"

 

สาเหตุสำคัญที่สุดที่จะทำให้ทองคำมีราคาสูงขึ้นอีกคือความล่มสลายของ เศรษฐกิจอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ นักการเมืองอเมริกันกู้หนี้ยืมสินจำนวนมหาศาลเพื่อนำเงินมาใช้ในโครงการ ประชานิยมเพื่อซื้อเสียง เมื่อเงินไม่พอก็พิมพ์เงินเพิ่มโดยเรียกชื่อให้ประชาชนสับสนว่าเป็น Quantitative Easing หนี้สินจำนวนมากนี้ไม่มีทางที่รัฐบาลจะหาเงินมาใช้หนี้ได้ ทางออกที่กำลังจะตามมาคือการ ชักดาบ – ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ผู้ที่รับกรรมคือประชาชนที่ลงทุนในพันะบัตรรัฐบาล ที่ราคากำลังลดลงอย่างรวดเร็ว และกำลังจะลดลงอีกมาก

 

เหตุผลที่ 2 ที่จะทำให้ทองคำมีราคาสูงขึ้นคือการพยายามลดค่าเงินของทุกชาติ currency war เริ่มต้นขึ้นแล้ว และจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกมาก เมื่อเกิดความสับสนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินขึ้น เงินจำนวนหนึ่งก็จะใหลเข้ามาสู่ทองคำ

 

เหตุผลที่ 3 คืออันตรายจากการล่มสลายของกองทุนยักษ์ใหญ่หลายบริษัท ผู้บริหารที่มีอายุน้อยมักจะรับความเสี่ยงที่สูงเกินไป ถ้ามีกองทุนใดกองทุนหนึ่งขาดทุน การถอนทุนจะตามมาอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ตลาดจะรับได้ กองทุนต่างๆจะถอนเงินออกมา และส่วนหนึ่งก็จะใหลเข้าสู่ตลาดทองคำอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

 

เหตุผลประการที่ 4 คือนโยบายการพิมพ์พันธบัตรเพิ่มของอเมริกา ถึงแม้ Congress จะพยายามขัดขวางนโยบายบ้าคลั่งนี้ แต่ Obama ก็ยังมีอำนาจผ่าน Bernake ในการพิมพ์ธนบัตรเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อ Bond ของรัฐ เงินที่พิมพ์เพิ่มขึ้นจะทำให้ทองคำมีราคาสูงขึ้นอีก

 

หตุผลที่ 5 คือความอ่อนไหวของค่าของเงิน US Dollar ที่อาจจะถึงกับมีการยกเลิกสกุลเงิน Dollar ไปเลยก็เป็นไปได้ เหมือนที่เกิดขึ้นกับ Russia ในปี 1917 ถึงแม้ทางออกนี้อาจจะยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง แต่การใหลออกของเงินทุนจากเงินสกุล US Dollar ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

 

เหตุผลที่ 6 คือความเป็นไปได้ที่หลายประเทศอาจจะต้องยอมรับนโยบายรัดเข็มขัด ตัดรายจ่ายภาครัฐ ฯลฯ ซึ่งนักการเมืองสามานย์จะไม่มีวันยอมให้เกิดขึ้น แต่สิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะการปฏิวัติ การดำเนินนโยบายทางการเงินที่ถูกต้อง จะทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นอีก เพราะทองคำอาจจะกลับมาเป็นมาตราฐานใหม่อีกครั้งหนึ่ง

 

หตุผลที่ 7 คือการที่นักลงทุนหันมาให้ความสำคัญแก่ทองคำในฐานะของ Asset class ที่สำคัญในการจัด Portfolio การที่ทองคำมีราคาสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา ทำให้ performance ของกองทุนที่ลงทุนในทองคำ ได้รับความนิยมมากขึ้น กองทุนต่างๆจะพากันหันมาเก็บทองคำเพิ่มขึ้น

 

เหตุผลที่ 8 คือความนิยมการสั่งสมทองคำที่เพิ่มมากขึ้นในจีนและอินเดีย เศรษฐกิจที่ดีขึ้นในจีนและอินเดียทำให้ความต้องการทองคำเพื่อนำมาแสดงสถานะ ทางสังคมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งประเทศที่กำลังมีอำนาจการซื้อเพิ่มขึ้น ได้แก่ Brazil Russia และ South Africa เป็นต้น โดยเฉพาะจีนที่แก้กฏหมายอนุญาตให้ประชาชนซื้อทองคำได้

 

เหตุผลที่ 9 คือ Supply and Demand อันเกิดจากการยุติการขายของธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ไม่ว่าธนาคารกลางจะทะยอยเอาทองคำออกมาขายเท่าไหร่ก็ตาม ราคาทองคำก็ไม่ลดลง แต่ปริมาณทองคำกลับมีน้อยลง ในขณะที่ความต้องการทองคำมีมากขึ้น

 

เหตุผลที่ 10 คือการผลิตทองคำจากเหมืองทองคำต่างๆทั่วโลกมีกำลังการผลิตที่ลดลงทั้งๆที่ ความต้องการมีเพิ่มขึ้น แสดงว่าจุดสูงสุดของกำลังการผลิตได้ผ่านไปแล้ว

 

เหตุผลที่ 11 คือต้นทุนการผลิตทองคำมีต้นทุนที่สูงขึ้น ค่าพลังงานที่เพิ่มขึ้น ค่าแรงงาน และค่าบริหารงาน ต้นทุนเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัวในรอบสิบปีที่ผ่านมา

 

เหตุผลที 12 คือเมื่อเปรียบกับอัตราเงินเฟ้อแล้ว ทองคำยังถูกกว่าอัตราที่ควรเป็น ถ้าใช้ Money supply M1 เป็นตัวบ่งชี้ราคาทองคำ วันนี้ทองคำควรมีราคาที่ $7000 ทองคำมีราคาที่เพิ่มขึ้นช้ากว่า Asset classes อื่นๆ

 

เหตุผลข้อสุดท้ายคือตลาดขาขึ้นของทองคำในรอบนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น เรายังมีเวลาอีกอย่างน้อยกว่า 10 ปี จนกว่าทองคำจะจบรอบของการขึ้น Correction ในตลาดทองคำจึงถือเป็นโอกาสสำคัญของนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนระยะยาวทุก ครั้งที่ตลาดเกิดสัญญาณซื้อ

 

 

ปล.ช่วงนี้ยิ่งอยากเน้นย้ำกับผู้ที่คิดจะเปิด position "S" หรือ สัญญา "ขาย" ล่วงหน้า ในสัญญา gold future นั่นคือวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ท่านหมดตัว หรือสำหรับบางคนอาจจะรวยน้อยลง

หากเรารู้จักพอเพียงในหลักการลงทุนของผมที่กล่าวไปในบทความแรกๆ จะทำให้ท่านไม่เสียกำไรที่ได้อย่างบานเบิก เอ้ยย !! พอเพียง จากการเล่นตามระบบ (แนะนำเข้าไป update จากกระทู้การลงทุนด้วยระบบ ของคุณเสม หรือ กระทู้การลงทุนด้วยระบบเขียวแดงของคุณ goldman ครับ)

 

 

sbr.maya

แชร์โพสต์นี้


ลิงก์ไปโพสต์
แชร์ไปเว็บไซต์อื่น

กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ ไปต่างจังหวัดมาหลายวัน ตัวดำปิ๊ดปี๋ กลับมาเกิดอาการตกใจราคาทองร่วงลงไปกว่าที่คาดไว้

ก่อนอื่นตัวผู้เขียนขอออกตัวล้อฟรียังยืนจุดยืนเดิมที่เคยกล่าวเอาไว้ในบทความก่อนหน้า อนาคตทองคำยังไปได้อีกไกล ตราบใดที่เงินเฟ้อยังสูงขึ้น ข้าวของมีราคาที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ตราบใดที่ก๋วยเตี๋ยวเรือยังขึ้นราคาไปเรื่อยๆ ทองคำก็ยังคงมีความสำคัญกับการต่อสู้เงินเฟ้ออย่างหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าเก็บ หรือทะยอยเก็บนะครับ อย่าเพิ่งรีบร้อนเข้าเต็มตัว เก็บไปเรื่อยๆ ระยะทางยังอีกยาวไกล เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะลงลึกแค่ไหน แต่อย่างไรเสีย ท้ายที่สุดราคาก็ต้องกลับมาหา "มูลค่า" จริงของมันอยู่ดี ไม่ว่าตลาดจะเก็งกำไรสูงแค่ไหน สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในที่ที่ควรอยู่

 

บางคนเริ่มรู้สึกกลัวต่างๆนาๆ เมื่อเห็นราคาลงมา 100 เหรียญ ภายในไม่กี่วัน เป็นเรื่องปกติของตลาดเก็งกำไรครับ ขึ้นแรงย่อมลงแรงเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่สิ่งที่ไม่ควรให้ความกลัวมาบดบังคือ "เหตุผล" หรือปัจจัยพื้นฐาน ผู้เขียนไม่คิดว่าน้ำมันที่ลงมาระดับ 10 เหรียญในระยะเวลาอันสั้น จะทำให้ราคาอาหารลดลงอย่างแน่นอน มันขึ้นและมันจะขึ้นของมันต่อไปครับ

 

คิดการใหญ่ใจต้องนิ่งครับ อย่าให้ความกลัวทำให้เราสั่นไหว สติแตกกระเจิงเพราะความโลภ หากเราคิดมาแล้ว วางแผนมาอย่างดีแล้ว ไม่ว่าจะมีตัวแปรหรืออะไรก็แล้วแต่มาเปลี่ยนแผนที่เราวางเอาไว้ได้ การที่เราหวั่นไหว และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส ไม่ว่าจะกระแสตนเอง หรือกระแสสังคม ไม่ใช่วิสัยของนักลงทุน (แต่อย่าลืมนะครับ แผนการลงทุนของท่าน ไม่ใช่แผนการลงทุนของใครๆ ความเสี่ยงแต่ละคนไม่เท่ากัน ซึ่งได้เคยกล่าวไปแล้วในบทความหลักการลงทุนของตัวผู้เขียน พยายามอ่านให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ อะไรไม่เหมาะกับตัวอย่าเอามาใช้)

 

หวังว่าราคาที่ลงมารับเรารอบนี้จะไม่มีคนพลาดตกรถเหมือน "ทุกครั้ง" ที่ผ่านๆมานะครับ ส่วนตัวยังไม่ปล่อยออกแม้แต่หยิบมือ (physical) แต่เป็นโอกาสที่ดีมากที่จะได้มีกำลังเก็บเพิ่ม เพราะเรามีรายได้น้อย ต้องทะยอยสะสม ราคาไปไกลคงไม่มีกำลังเพียงพอ

 

 

ปล.สำหรับคนคิดต่าง ขอให้ผ่านเลยนะครับ แค่อยากมาเตือนสติเพื่อนๆที่คิดเห็นเหมือนกันที่อาจกำลังหวั่นไหว

ปล.2 ผู้เขียนทำตามหลักการการลงทุนของตนเอง ขึ้นมีความสุข ลงยิ่งสุขกว่าครับ : )

แชร์โพสต์นี้


ลิงก์ไปโพสต์
แชร์ไปเว็บไซต์อื่น

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

ผู้มาเยือน
ตอบกลับกระทู้นี้...

×   วางข้อความแบบ rich text.   วางแบบข้อความธรรมดาแทน

  อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 75 อิโมติคอน.

×   ลิงก์ของคุณถูกฝังอัตโนมัติ.   แสดงเป็นลิงก์แทน

×   เนื้อหาเดิมของคุณได้ถูกเรียกกลับคืนมาแล้ว.   เคลียร์อิดิเตอร์

×   คุณไม่สามารถวางรูปภาพได้โดยตรง กรุณาอัปโหลดหรือแทรกภาพจาก URL

กำลังโหลด...

  • เข้ามาดูเมื่อเร็วๆนี้   0 สมาชิก

    ไม่มีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกำลังดูหน้านี้

×
×
  • สร้างใหม่...