oasis

จำนวนสัญญาที่เปิดไว้สูง พอๆ กับช่วงราคาทองพีค ตอนนปี 2011* ผมเดาว่า เจ้ามืออาจยอมปล่อยให้ราคาขึ้น เพื่อเหลี่ยง การผิดนัดส่งมอบ แต่ก็ไม่แน่ เจ้ามือสามารถส่งมอบของในบัญชี GLD ก็ได้ *แก้ไขปี จาก 2008 เป็น 2011

มีเรื่องแปลก ๆ เกิดที่ COMEX เดือนมิถุนายนนี้ มีการส่งมอบ ทองถึง 15,785 สัญญา หรือ 1,578,500 ออนซ์ ผมตามดู การส่งมอบทองใน Comex มาตลอด ทั่วไปแต่ละเดือน จะส่งมอบแค่ประมาณ 3000 สัญญาเท่านั้น ไม่รู้ว่าพวก smart money จะเข้าถือทองหรือเปล่า ?

ถูกแล้วคับ เพราะมี QE ประชาชนยุโรป มีทางเลือกหลายทาง ไม่ว่าจะเป็น ดอลล่าห์อเมริกา ฟรังสวิส และก็ทอง แต่ผมยังคิดว่า เขายังไม่เข้าทองเร็ว ๆ นี้ จนกว่าจะมีธนาคารล้ม เบิกเงินไม่ได้นั้นแหละ

ราคาทองในรูปของยูโร ขึ้นมาตลอด จะทำให้ปีนี้ มีความต้องการทองในประเทศยุโรป หวังว่าคงจะซื้อของจริงกันนะ

ไม่ได้เข้ามานาน มีความเคลื่อนไหวของโลหะเงิน คลังโลหะเงินในตลาดเชียงไฮ ลดลงอย่างมากในปีที่แล้ว จนถึงเดือนนี้ลดลงจนเหลือ 200 ตัน ทำไม ไม่มีคนไปเอาของจากตลาด COMEX มาใส่ ก็ไม่รู้ ที่นู้นมีของ ตั้ง 175.5 MOz (ประมาณ 5440 ตัน) ซัพพาย ไม่แมทดีมานท์ ไม่รู้ว่าช่วงปลายปี จะมีจรวดให้เห็นกันหรือเปล่า เครดิต http://srsroccoreport.com/shanghai-silver-stocks-fall-to-lowest-level-on-record/shanghai-silver-stocks-fall-to-lowest-level-on-record/

ตอนนี้ยึด กองทุนเกษียณของข้าราชการแล้วใช่ไหมครับ ช่วงนี้ทำไมเห็นดอลล่าห์ อ่อนค่าลงทั้ง ๆ ที่ลดQE แล้ว

ตลาดโคเม็ค วันแรกของเดือน ก.พ. มีสัญญาคงค้าง 8900 รอส่งมอบ ผ่านมา ถ วัน เหลือคนรอส่งมอบ แค่ 4058 สัญญา มีการส่งมอบไปทั้งสิ้น 1336 สัญญา แสดงว่ามีคน ยอมรับเงินกระดาษถึง 8900 - 4058 - 1336 = 3506 สัญญา รอลุ้นว่าคนที่เหลือจะทนรอ จนส่งมอบได้หรือเปล่า ถ้าเป็นไปรูปการณ์นี้ ต้องมีการทุบอีกรอบ เพื่อให้คนที่ถือสัญญารอส่งมอบ ถอดใจรับเป็นเงินกระดาษแทน

Koos Jansen อธิบายลักษณะตลาดทองในจีน จาก http://www.ingoldwet...er-to-cpm-group - มีคนบอกว่า ตัวเลขการส่งมอบทองคำจากตู้นิรภัย ไม่น่าเชื่อถือ เพราะอาจมีการส่งมอบจากเจ้าหนึ่ง ไปอีกเจ้าหนึ่ง(คนละตู้กัน) - Koos Jansen บอกว่า ตลาดทองเชี่ยงไฮ้ ไม่สามารถนำทองที่ขนออกจากตลาด (ออกนอกตู้นิรภัยไปแล้ว) กลับมาฝากกับตลาดได้อีก - ทองที่นำออกไปแล้ว ถ้าจะนำเขามาขายในตลาดอีก ต้องหลอมใหม่ และทดสอบความบริสุทธิ ด้วยตัวแทนของตลาดเชี่ยงไฮ้ - ทั้งนี้เพื่อป้องกัน การปลอมปน หรือสอดไส้ (มักมีการปลอมคำแท่งใหญ่ ด้วยการสอดไส้โลหะทังสเตน) - กฎนี้มีในตลาดตุรกี และ LBMA ด้วย - ดังนั้น ตัวเลขการส่งมอบทองจากตู้ จึงสามารถใช้เป็นตัววัดความต้องการทองคำ ในประเทศจีน ได้เป็นอย่างดี

โลหะเงินโดนทุบหนักคืนนี้ เป็นห่วงว่าทองจะโดนอีก

มีการแก้ข่าวมาแล้วครับ ว่ายังไม่มีการผ่อนปรน ภาษีนำเข้าทองในอินเดีย จนกว่าสถานะการณ์ขาดดุลการค้าจะดีขึ้น http://in.reuters.com/article/2014/01/23/gold-india-chidambaram-idINDEEA0M08620140123

จาก The Golden Truth http://truthingold.blogspot.com/2014/01/shortage-of-gold-bars-develops-in-london.html - มีการขาดแคลนทองแท่งใน 400 ออนซ์ ในลอนดอน เห็นได้จากมีพรีเมียม 50 เซ็น สำหรับการส่งมอบทันที - ต่างจาก GOFO เรทที่ติดลบในเดือนเดียว, GOFO เป็นดอกเบี้ยที่แบงค์ให้ธนาคารกลางต่าง ๆ เพื่อยื้มทองออกมาขาย - พรีเมียมตรงนี้ เป็นการคิดราคาตรงไปยังผู้ซื้อ ถ้าจะส่งมอบทันที - ทองแท่ง 400 ออนซ์ ตอนนี้มีแหล่งที่มาจาก ตลาดโคแม็ก กับ GLD , ETF ถ้ายังหาจากแหล่งอื่นมาเพิ่มไม่ได้ อาจเห็นการผิดนัดส่งมอบ - เงินมีเสียงดังกว่าคำพูด ให้ตามเงินไป (ตอนนี้ทุนกำลังไหลไปที่ทองแท่ง physical gold)

ต่อจากข้างบน ช่วงเดือนมกราคมนี้ ผมสังเกตุสัญญาคงค้างในตลาดโคแม็ค เพิ่มขึ้น เหมือนมีนักลงทุนเข้าซื้อเพิ่มขึ้น

Jesse เห็นว่ามีสัญญาณซื้อ http://jessescrossro...charts-jpm.html - ทองกระดาษต่อของจริงขึ้นไป 112 ต่อ 1 (ตลาดโคแม็ค ถ้าเราเชื่อข้อมูลจากแบงค์) - ตอนนี้ เจพีหม้อแกง รับทอง 97% ในการส่งมอบเดือนธันวาคมปีที่แล้ว - ยืนยันสัญญาณซื้อ ถ้าผ่านแนวต้าน 1260 และ 1350 - แต่ถ้ามีเฮดฟันรายได จะขึ้นจรวดตอนนี้ด้วย leverage จะต้องถูกกำจัดออกไป - ให้ซื้อเป็นการลงทุน แทนการเก็งกำไรด้วย leverage (ซื้อของจริง)

อยากถามความเห็นเพื่อนหน่อย ว่าอเมริกาจะผิดนัดชำระหนี้ หรือจะทำ Hyper inflation (แบบซิมบับเว้) เงินเฟ้อแบบซิมบับเว้ให้ประโยชน์คนรวยมากกว่า เพราะพวกนี้จะสามารถหารายได้ ได้เพิ่มขี้นจากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าผิดนัดชำระหนี้ จะให้ประโยชน์คนชั้นกลาง-ล่าง เพราะค่าเงินจะไม่โดนทำลาย แต่คนรวยจะแย่ เพราะหุ้นและพันธบัตรจะราคาตก ผมเชื่อว่าอเมริกาจะผิดนัดชำระหนี้มากกว่า คนที่อยู่วงใน(เจ้าของเฟด) จะรู้เวลาล่วงหน้าเตรียมตัวได้ทัน ปล่อยให้คนรวยเจ้าอื่น ๆ เจ้งไป ตอนนี้ถ้าสหรัฐหยุดจ่ายดอกเบี้ยและลดขนาดกองทัพลง ผมก็คิดว่าน่าจะมีเงินใช้พอ เพื่อน ๆ คิดยังไงบ้างครับ

เมื่อคืนมีน้ำตกในทอง ด้วยการขายสัญญาล่วงหน้ากว่า 4200 สัญญา ราคาตกไป 30$ จนต้องปิดการซื้อขาย 10 วิ เรียกได้ว่าเทขายจน กินฝั่งซื้อทั้งหมด ตลาดเลยต้องหยุดชั่วคราว มีข่าวลือว่า เกิดจากคำสั่งของ "นิ้วอ้วน" , "fat finger" (หรือเฟดสหรัฐ) ถ้ากลต สหรัฐเข้ามาดูแลจริงๆ ต้องไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เพราะมีการทำผิดกฎหลาย ๆ อย่าง แต่นี้เฟดทุบเอง ใครจะทำอะไรได้ http://www.nanex.net/aqck2/4522.html

John Wiliam แห่ง shadow stat ให้ความเห็นว่า - ปี 2014 จะเป็นปีที่เริ่มเกิดเงินเฟ้อรุ่นแรง ทำลายเศรษฐกิจ ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงตกต่ำอยู่แล้ว ไม่มีการฟื้นตัว - เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี มันก็ไม่ดีต่อเงินดอลล่า เมื่อต่างชาติเริ่มขายสินทรัพย์ดอลล่า 12 ล้านล้าน (พันธบัตรอเมริกา และเงินดอลล่า) - เรื่องจะแย่ลงอย่างรวดเร็ว - อเมริกาจะต้องพึ่งพา ต่างชาติให้ถือดอลล่าต่อไป แต่นั้นจะไม่เกิดขึ้น - น่าจะมีการเริ่มขายดอลล่า ประมาณกลางปี ดอลล่าที่อ่อนค่าจะสะท้อนที่ราคาน้ำมันขึ้นสูง

GLD หายไป 8.4 ตัน มีคนประเมินว่า ถ้า GLD เหลือประมาณครึ่งหนึ่งของยอดสูงสุด(600ตัน) แล้วของจริงจะหมด?? http://truthingold.blogspot.com/2013/11/how-much-more-gold-can-they-drain-from.html

มาเรื่องทองกันบ้างนะครับ Alex Stanczyk ให้สัมภาษ สถานการณ์สกัดทองในสวิสเซอร์แลนด์ http://www.ingoldwetrust.ch/alex-stanczyk-physical-supply-never-been-tighter - ตลอดปีมานี้ โรงงานสกัดทองที่ใหญ่ที่สุดในสวิส ทำงาน 3 กะ 24 ชั่วโมง รีบแร่งสกัดทอง จากเหมืองแร่, ทอง 96.5% จาก LBMA - ของที่ผลิตส่วนใหญ่ เป็นทอง 99.99% 1 กิโล ปริมาณกว่า 70% ส่งไปจีน - โรงงานนี้มีกำลังผลิต 10 ตันต่อสัปดาห์ ปีละประมาณ 500 ตัน - ในสวิสมีโรงงานใหญ่ ๆ แบบนี้ 4 โรง, รวมแล้วสวิสมีกำลังสกัดทองได้ 2000 ตัน - คนสกัด บอกว่าไม่เคยเห็นความต้องการสูงแบบนี้มาก่อน ในการทำงานมานาน 37 ปี - ทองจาก LBMA (Goods delivery bar) ตอนนี้เป็นทองที่อยู่มุมใน ๆ ของห้องนิระภัยแล้ว เพราะตัวทองแท่งนั้นผลิตตั้งแต่ยุค 1960 - มีความต้องการเพิ่มจาก ตะวันออกกลางด้วย อาจเป็นเพราะซาอุเอาใจออกห่างอเมริกา

Peter schiff เคยวิเคราะห์ว่า บิทคอยเหมือนทองหลายเกือบทุกอย่าง แต่ต่างกันที่ ทองมีค่าในตัวเอง แม้ตัวเราจะไม่ชอบทอง แต่เราจะรู้ได้เลยว่ามีคนอื่นชอบ สามารถเอาไปแลกของ หรือขายได้ แต่บิทคอย ไม่ได้มีมูลค่าในตัวเอง ตอนนี้เป็นฟองสบู่อยู่ พอถึงจุดหนึ่งที่กระแสเปลี่ยน มูลค่าของมันก็จะกลับมาที่เดิม คือใช้ซื้อของจริงได้เท่าไร มันก็มีมูลค่าเท่านั้นครับ

มีลุ้นเดือนมกราคม2014นี้ ว่าฟองสบู่ตลาดหุ้น อเมริกาจะแตกหรือเปล่า

ตลาด COMEX เดือนธันวาคม มีคนรอส่งมอบดังนี้ http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold_quotes_volume_voi.html?optid=192 ทอง 10,173 สัญญา (1.0173 ล้านออนซ์) มีทองในบัญชีลงทะเบียนพร้อมส่งมอบ แค่ 590,816.797 ออนซ์ http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/silver_quotes_volume_voi.html?optid=193 เงิน 3,824 สัญญา (19.12 ล้านออนซ์) ผมกลัวว่ามันจะทุบอีก เพื่อให้คนตกใจขายทอง มาให้พวกแบงค์ส่งมอบ

ถูกต้องครับ ตลาดทองคำ(COMEX, LBMA)ตอนนี้ ต่อให้ถือ สัญญาจนหมดอายุ แล้วรอส่งมอบ ก็จะมีวิชามารสารพัดจะ ประวิงเวลาเอาของออกจากสต๊อก ประมาณ 4-8 สัปดาห์ ถ้าให้ผมเดาก็คือของในสต๊อกเหลือน้อย พวกแบงค์ต้องใช้เวลาเพิ่มเพื่อหาของมาส่งมอบ ต่อไปถ้ามีตลาดเงินสด คนที่อยากได้ของเลยจะเข้ามาซื้อที่ตลาดนี้

ขออธิบายตามความเข้าใจของผมนะครับ ราคาทองตอนนี้กำหนดโดยตลาด COMEX, LBMA ทั้งสองแห่งเป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Future) คือซื้อขายทอง แล้วรอส่งมอบตั้งแต่ 1เดือนถึงหลายปี ปัจจุบันคนจะมีไม่กี่คน ที่รอรับทองจริงๆ ส่วนใหญ่พอได้ราคาที่พอใจก็ขาย เป็นช่องทางให้พวกแบงค์ ซึ่งเป็นเจ้าของตลาดทุบราคาได้ พวกแบงค์เทขายทองทีเดียว 1500 สัญญาจนตลาดต้องหยุดชั่งคราว พอราคาลงแรงๆ ก็จะทำให้ทริค stop loss ให้คนอื่นขายตาม ไม่มีใครที่ไหนจะเทขายของอย่างนี้ให้เสียราคา ตรงนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการควบคุมตลาดอยู่ ที่นี้ถ้ามีตลาดเงินสดเกิดขึ้นที่อเมริกา คือคนซื้อต้องจ่ายเงิน 100% คนขายก็ต้องมีของในสต๊อก ตลาดนี้มีต้นทุนในการทุบราคาสูง แต่ที่ดีที่สุดคือ ถ้าใครจะทุบราคาทองในตลาด COMEX ก็จะเจอปัญหาคนทำอาบิกาก คือคนที่ตามล่าส่วนต่างระหว่างตลาด แล้วทำการซื้อขายแบบไม่มีความเสี่ยง เช่นพวกแบงค์เทขายสัญญา 1500 สัญญา ก็จะมีคนที่รับซื้อแล้วรอส่งมอบอีก 1-2 เดือนในเวลาเดืยวกัน ก็ขายทองที่มีอยู่ในสต๊อกของตลาดเงินสด กินส่วนต่างราคา ในเวลาไม่นานเขาก็ได้ทองจริงกลับมาอยู่ในพอร์ตของเขา ความเสี่ยงน้อยกว่าเก็งราคาทองมาก ถ้าพวกแบงค์ไม่เบี้ยว

นี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับ ลุงจิม ซินแคลร์ กำลังจัดตั้งตลาดทองสำหรับเงินสดเท่านั้น( Cash metal market) http://www.jsmineset.com/2013/11/22/my-mission-on-our-behalf/ - มีตลาด 6 แห่งเปิด 24 ชั่วโมง มีที่สิงโปร์ แน่นนอนที่หนึ่ง - การเปิดตลาดทองสำหรับเงินสด เปิดโอกาสให้ทำอาบิกาก ระหว่างตลาดกระดาษ และตลาดเงินสด - ตลาดนี้ เมือทำสำเร็จ จะทำให้ต้นทุนในการทุบทองกระดาษ เพิ่มขึ้นเพราะมีการทำอาบิกาก เช่นเมื่อทุบทองกระดาษ คนก็จะขายทองจริงในตลาดเงินสดเพื่อเอาส่วนต่างราคา แล้ว Long ตลาดกระดาษ รอส่งมอบ ผมเข้าใจว่าตอนนี้ พวกแบงค์ทำอาบิกาก ตลาดกระดาษ(LBMA, COMEX) กับตลาดเงินสด( Shanghai) อยู่แล้ว ถ้ามีตลาดเงินสดในตะวันตก ที่ไม่ได้มีพวกแบงค์เป็นเจ้าของ คาดว่าจะส่งผลดีกับราคาทองและเงิน

ผมมีความรู้สึกว่า การกดราคาทองจะมีนาน จนเรานึกไม่ถึงว่าจะนานขนาดนี้ แต่พอถึงเวลาเลิกกด เราก็จะไม่นึกว่ามันจะจบแล้ว